Райффайзенбанк в августе сократил средства на корсчетах в 2,7 раза — на рекордную для себя сумму 421 млрд руб. У банка могла быть столь большая валютная подушка ликвидности, считают эксперты, хотя речь может идти и о рублевых средствах, накопленных в том числе за счет сокращения бизнеса в РФ. За месяц большая часть средств была переведена на депозитный счет в Банк России.
В августе Райффайзенбанк сократил остатки на корреспондентских счетах на рекордную сумму — 421,1 млрд руб., до 242,3 млрд руб., свидетельствует отчетность банка на 1 сентября по 101-й форме. В данную категорию входят все корсчета, включая корсчета в банках-корреспондентах в России и за рубежом, а также корсчет в ЦБ. В настоящее время в отчетности нет детализации по ним, а только совокупный остаток.
По оценке “Ъ”, это максимальный для банка объем за период с мая 2023 года, когда публикация отчетности возобновилась в усеченном виде. В период 2020–2021 годов соразмерных месячных скачков в высоколиквидных активах “Ъ” у банка также не обнаружил. “Ъ” не удалось в выходные получить оперативный ответ от банка. Можно предположить, что на корсчет в ЦБ из объема сокращения за август могла приходиться не самая крупная сумма, поскольку на конец первого полугодия 2024 года, согласно отчетности по РСБУ, средства банка в ЦБ составили 88,9 млрд руб., однако необходимо учесть, что в этот объем не входят остатки на депозитном счете в ЦБ.
Такая динамика может быть напрямую связана со значительным сокращением банком трансграничных переводов, так как исходящие платежи в валюте фактически остановились, следовательно, держать на корсчете большие остатки, как ранее, нет необходимости, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. В середине августа Райффайзенбанк объявил, что со 2 сентября «исходящие трансграничные переводы в любой иностранной валюте станут недоступны для всех клиентов, кроме ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса». Изменения «не затрагивают трансграничные платежи в рублях в страны, которые их принимают», уточняли там.
Райффайзенбанк заранее объявил о сворачивании валютных переводов, отмечает гендиректор аудиторской компании РБ Михаил Брюханов. «Соответственно, те немногие банки-корреспонденты, которые имели возможность осуществлять платежи через Райффайзенбанк, и корпоративные клиенты этого банка вывели свои рублевые средства с его счетов, что, соответственно, привело к уменьшению остатков на корреспондентских счетах Райффайзенбанка»,— считает господин Брюханов.
Банковский эксперт Алексей Нечаев полагает, что остановка валютных переводов необязательно стала главным фактором в данной динамике, в особенности по причине того, куда именно эти средства были перенаправлены. «Во-первых, это отчасти могла быть ликвидность на рублевом корсчете. Если бы все эти средства были списаны с инвалютных корсчетов, то противостоящие им валютные обязательства перед клиентами должны сопоставимым образом сократиться, однако снижение клиентских средств с учетом брокерских счетов составило лишь 150 млрд руб., что не коррелирует с динамикой на активной стороне»,— говорит эксперт.
Кроме того, банк теоретически мог просто продать валюту с корсчетов за рубли, но это бы сильно повлияло на его открытую валютную позицию или должно было сочетаться с конверсией инвалютных остатков на счетах клиентов, говорит господин Нечаев. Во-вторых, банк мог учитывать санкционный фактор, считает он. «С учетом сокращения позиции “прочие размещенные средства” на 356 млрд руб. и динамики остатков на счетах клиентов можно предположить, что большая часть ликвидности Райффайзенбанка с корсчетов и репо в конечном итоге перетекла на депозитный счет в ЦБ»,— делает вывод господин Нечаев. В частности, приток на депозитный счет в ЦБ у Райффайзенбанка составил 689,5 млрд руб. за август, свидетельствует отчетность. Сокращение «прочих размещенных средств» вместе с остатком на корсчетах составило совокупно 777 млрд руб.
Впрочем, по всей видимости, полагает господин Брюханов, через какое-то время остатки средств на корреспондентских счетах стабилизируются с учетом новой заявленной бизнес-модели (см. “Ъ” от 17 июня), а именно осуществления отдельных операций несанкционных клиентов с учетом снижения объемов кредитования и постепенного сворачивания портфеля вкладов физлиц, считает эксперт.